2021新茶飲報告:門店37.8萬家,個別城市已“過度競爭”!

導語:天天都說新茶飲,到底有多少家店?

近日,中國連鎖經營協會以喜茶、奈雪、蜜雪冰城等21家品牌、4萬余家門店為樣本,結合咖門行業觀察,發布《2021新茶飲研究報告》。

數據顯示,新茶飲門店數37.8萬家,連鎖化率達36%。預計2023年,新茶飲市場收入規模有望達到1428億元。

一起來看看《報告》的具體解讀!

行業綜述:

新茶飲進入3.0發展階段

門店數約37.8萬家

今年,中國連鎖經營協會成立“新茶飲委員會”,委員包含喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等21家茶飲品牌,覆蓋全國4萬余家門店,咖門作為專家委員也參與其中。

9月23日~9月26日,中國連鎖經營協會聯合21家品牌,推出“XIXI茶飲節”活動。

與此同時,以這21家茶飲品牌為樣本,結合咖門行業觀察,發布《2021新茶飲研究報告》(以下簡稱《報告》),呈現新茶飲的發展。

1.新茶飲門店數37.8萬家,連鎖化率36%

《報告》顯示,2019年年底,我國現制飲品店門店總數約為42.7萬家,2020年年底門店數量約為59.6萬家。

從茶與咖啡的門店占比來看——

新茶飲店占比65.5%,門店數約37.8萬家,預計2023年新茶飲門店數可達到50萬家(該數據基于中國連鎖經營協會新茶飲委員會對新茶飲門店的定義);

咖啡廳占比16.3%,門店數約9.7萬家。

《報告》顯示,截止2020年年底,中國飲品店的連鎖化率達36%,這一數據也遠高于餐飲業平均連鎖化率15%。

易于復制的商業模式,是飲品店連鎖化率高的一個重要成因。

2.市場收入規?;驅⑦_1428億元,但增速階段性放緩

根據《報告》數據顯示,2017~2020年,我國新茶飲市場收入的規模從422億元增長至831億元,預計2023年有望達到1428億元。

《報告》顯示,未來2~3年,新茶飲增速階段性放緩,調整為10%~15%。增速放緩背后的原因或許是:

從企業端看,面對競爭加劇、房租較高、人才儲備有限、食品安全管理有待進一步加強、外賣占比高利潤低等因素的疊加,快速增長將有很大的管理性風險;

從外部競爭看,下沉市場的盤整、西部北部市場的開發,都需要市場驗證。

但增速放緩是階段性的,適度調整將實現厚積薄發。如果各企業在未來2~3年內解決好品牌、運營能力、食品安全管理等重要問題,新茶飲行業的增長速度將快速回到15%以上。

3.新茶飲已進入3.0發展階段

新茶飲的發展與爆發,也經歷了長時間的市場教育。此次《報告》將新茶飲的發展分為4個階段:

茶飲1.0“茶+奶”時代,即1990年及以前珍珠奶茶快速發展階段;

茶飲2.0“茶+奶+水果”時代,主要在2012年-2019年,即新茶飲誕生階段,大量茶飲品牌持續迭代;

茶飲3.0“新茶飲文化”時代,這也就是目前新茶飲所處的發展階段——資本推動行業進一步快速發展,疫情加速行業洗牌,供應鏈的發展、人才的涌入、數字化運營建設都成了品牌發展的關鍵性因素;

茶飲4.0時代,即未來多個茶飲品牌成功走出國門,布局全球化市場。

4.新茶飲是茶板塊中潛力最大的賽道

不論是門店數還是市場規模,新茶飲都具備良好的持續增長性,而且延續了中國茶文化。

從茶葉市場的分類來看,茶葉零售市場處于“強地域、弱品牌”狀態,預包裝茶飲市場的頭部品牌結構已趨于穩定,現場制作的新茶飲是整個茶葉市場中潛力最大的賽道。

市場分析:

原葉茶興起,個別城市“過度競爭”

1.新茶飲究竟“新”在哪里?

《報告》用5個維度去闡述,分別為新食材、新口味、新技術、新人類、新文化傳播。

新小料、新食材也在不斷被挖掘,比如各種益生菌、膠原蛋白肽小料的加入,為飲品增加“功能屬性”,CoCo都可的養樂多、奈雪的“燃爆菌”都實力圈粉。

相比傳統飲品,新茶飲具備更高的文化承載力。近兩年流行的國風文化,就與新茶飲碰撞出新的火花。

比如茶顏悅色,采用中國風的VI風格和門店裝修,并且在產品命名、物料設計等方面一次又一次傳達了中國風的內核。

起源于云南、以中國傳統戲曲作為視覺符號的霸王茶姬,也是有高辨識度的“中國風茶飲”。

2.原葉茶正在興起

面對越來越懂茶的消費者,一方面,新茶飲品牌中純茶的比例進一步提高,開始強調產地和風味特性;另一方面,新茶飲門店類型也發生了變化,今年涌現不少設計感較強的原葉茶品牌。

他們通過提供“第三空間”、預包裝茶葉、茶周邊產品和服務的品牌實現良好營收,突破管理標準化后,具備較好的發展空間。

比如深圳的teastone,以原葉茶為主,通過不同的沖泡和呈現方式出品,門店還售賣108種茶葉,深入開發“茶”本身的價值。

3.每年外賣單量以50%的速度遞增

外賣對品牌的影響也在擴大。

《報告》顯示,新茶飲每年外賣點單量以50%的速度遞增。新茶飲在外賣平臺上的GMV2019年約160億元,2020年約240億元,預計2021年可達320億元。

而部分品牌一線城市外賣平臺訂單占比超過70%。

4.數字化解決新茶飲的業務痛點

新茶飲的數字化,指的是以數字化管理為核心,進行全鏈路數字化(數字化渠道、數字化產品、數字化供應鏈、數字化運營、數字化營銷)的搭建。

過去一年中,數字化高效建設,解決新茶飲的業務痛點,加快構建品牌護城河。

一方面,助力新茶飲的“人貨場”:數字化體系能支持供應鏈原材料管理、有效獲客、線上線下一體化運營、產品研發上新、產品質量控制、庫存管理,提升效率,也提升消費者體驗。

庫存管理

另一方面,會員體系也是新茶飲數字化建設的亮點:新茶飲品牌已投入精力開發針對私域流量和會員的延伸產品和服務,并通過小程序、APP、天貓、社群等流量入口,共同構建品牌流量。

5.區域發展不平衡:個別城市已“過度競爭”

新茶飲品牌無論是全國拓展或是區域深耕,都與區域經濟發展增速正相關,呈現區域發展不均衡狀態。

珠三角地區個別城市和區域,新茶飲門店已處于過度競爭狀態,而幾個大的城市群,包括長三角、大灣區,成都、重慶,長沙附近的區域新茶飲發展也較快。

而在東北、西北等區域,一些區域性的黑馬品牌崛起。今年咖門《飲力黑馬101》項目,也重點關注了這些品牌的發展。

內蒙古品牌元氣插座

比如東北品牌榴芒先生,蘭州品牌放哈、內蒙古品牌元氣插座、福建品牌壺見等等,一大批區域品牌正在崛起,他們也代表了新茶飲生機勃勃的新勢力。

消費洞察:

人均咖啡因攝入還有提升空間

1.中國的人均咖啡因攝入量有2倍提升空間

從咖啡因成癮飲料角度分析,中國消費者絕大多數咖啡因的攝入來自于茶飲。

與2017年美日咖啡因攝入量相比,中國的人均咖啡因攝入量大概為美國或日本的2分之一。也就是說,中國的人均咖啡因攝入量有2倍提升空間。

2.下午茶時段,“減糖”的訂單占比達48%

《報告》顯示,本年度調查中95%的樣本企業有“半糖”、“少糖”或“不另外加糖”等減糖的選項,控糖成為趨勢。

本年度調查中,50%的樣本企業嘗試使用“代糖”,控制熱量的攝入成為本年度熱點。

下午茶時段,某外賣平臺上要求“減糖”的訂單占比達48%

3.不同城市用戶存在一定差異

從消費人群來看,新茶飲核心用戶人群變化不大,仍以年輕女性為主,覆蓋人群的年齡略有擴大。

而各個品牌的定位和目標受眾人群有一定差異,同一品牌在不同城市間,也存在一定差異。

《報告》對北京和廣州兩個城市會員進行抽樣調查分析,結果顯示:北京地區消費者比較“重視品牌”,而且“杯子等周邊產品銷售較好”;廣州地區消費者更加“重視性價比”,而且下午茶時多杯購買已經形成一定習慣,“多杯促銷”轉化率較高。

新茶飲的“專有術語”來了!

近日,經過全體委員的表決,中國連鎖經營協會新茶飲委員會確定了現制茶飲的術語和產品分類。

這也意味著,新茶飲在對外展示上有了專業參考標準,這也有助于行業對外輸出的統一性。

其中,現制茶飲以茶湯中添加原料分類,分為原葉茶飲、傳統奶茶、調制奶茶、調味茶飲料、新茶飲和其他現制茶飲。

原葉茶飲tea

現場加工制作的原葉茶飲。

傳統奶茶traditional milk tea

以原葉茶飲和(或)茶湯、奶或奶制品為原料,添加或不添加糖、鹽及其他食品,不添加固體飲料,采用傳統工藝加工烹制的液體或固液混合物。

調制奶茶milk tea

以原葉茶飲和(或)茶湯為原料,加入固體飲料和(或)其他食品,現場加工制成的液體或固液混合物。

調味茶飲料flavored tea beverage

以水為原料,加入食品添加劑和(或)其他食品,現場加工制成的液體或固液混合物。

新茶飲new tea

以原葉茶和(或)茶湯、水果、現榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一種或多種為原料,添加或不添加其他食品,不添加固體飲料,經現場加工制成的液體或固液混合物。

其他現制茶飲others

除上述現制茶飲之外的其他現制茶飲。

新茶飲的術語分為原葉茶飲、茶湯、茶頂、現榨果蔬、現制茶飲5大類。

原葉茶飲tea

純茶飲

采用沖泡、浸泡或煮制等方式制成的茶葉水提液。

茶湯tea soup

以原葉茶飲和(或)其濃縮液、和(或)茶粉等為原料加工制成的,具有原葉茶飲風味的水溶液。

茶頂topping

覆蓋于茶湯及其制品的頂部,呈現單獨層次的可食用物質。

現榨果蔬汁fresh juice

用手工或機械方法現場加工制成的果蔬汁。

現制茶飲tea drinks

現制茶飲料

現制茶飲品

現場加工制作,供消費者直接飲(食)用的茶湯及其制品。

來源:咖門,作者:金語,


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